Isobel, uğursuz peri halkıyla çalışan bir sanat dehasıdır. Periler bu yüzden insan zanaatına korkunç bir açlık duyuyor ve Isobel’in tabloları fazlaca beğeniliyordur. Fakat Isobel, kraliyet ailesinden ilk müşterisi Güz Prensi Rook’u resmederken korkunç bir hata yapar. Öfkelenen Rook, Isobel’i suçlarından dolayı mahkemeye çıkarmak için krallığına götürmek ister. Bu sırada periler dünyasında sinsi bir tehlike kendini gösterir ve saldırılar ardı ardına gerçekleşmeye başlar. Hayatta kalmak için birbi ...