önce.
Tanıştıklarında Sam bir kurt, Grace ise genç bir kızdır. Sam insan olmanın yolunu bulur ve sevgileri mesafeli bir meraktan, ortak hayatın samimiyetine dönüşür.
şimdi.
Öyküleri aslında bu noktada sonlanmalıydı ancak Grace'in insan bedeninde kalamayacağı ortaya çıkar. Artık bir kurttur. Ve Mercy Falls'un kurtları korkunç bir şekilde avlanma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
ebedi.
Sam, Grace uğruna her şeyi
feda etmeye hazırdır. Fakat bir erkeğin ...