Karizmatik ve bohem çapkın Henry Morgan ile romantik bir şair ve bir dâhi olan Leo Morgan
Başarılı caz kariyeriyle tanınan, felsefe ve edebiyat dünyasında ses getiren, yüklendiği gizli görevle bir casus olarak yıllarca Fransa, İngiltere ve İsveçi dolaşan, 1950lerden sonra Avrupada yaşanan kültürel değişimin başladığı noktada duran ve dünya siyasetini yönlendiren güçlere kafa tutma cesaretini gösteren iki sıradışı kardeş.
Ve Henry ile Leonun bir gün aniden, gizemli bir şekil ...